Playtech, de gokkasten en platform provider van onder andere Holland Casino, zal worden overgenomen door de Australische gokautomaatfabrikant Aristocrat. De deal heeft een waarde van £ 2,7 miljard (€ 3,2 miljard) .
Aristocrat betaalt 680 pence voor elk Playtech-aandeel in een all-cash deal. Dit komt neer op een premie van 58,4% ten opzichte van de slotkoers van Playtech op 15 oktober, de laatste handelsdag voor de aankondiging van de overname.
Aristocrat zei dat de combinatie het bedrijf zou voorzien van “materiële schaal” in zowel de online casino en online sportweddenschappen– segmenten, wat op middellange termijn omzet- en winstgroei zou opleveren, met name in de Noord-Amerikaanse online gokmarkt voor echt geld.
Het gecombineerde bedrijf zal personeel in dienst hebben in 24 landen. Het zal onder andere wereldwijd zeven contentstudio's hebben, en actief zijn in 30 gereguleerde gebieden met 170 wereldwijde vergunninghouders.
Eén van deze vergunninghouders is dus Holland Casino, die gebruik maakt van het platform van Playtech. Daarnaast levert Playtech ook de software oplossingen voor het live casino dat Holland Casino vanuit Scheveningen streamt.
Aristocrat verwacht dat de door deal dat de technologie en casino games van Playtech het bedrijf in staat stellen om aan een breder scala aan klant- en spelersbehoeften te voldoen.
De overname blijft onderworpen aan een aantal wettelijke goedkeuringen en sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van minimaal 75% van de Playtech-aandeelhouders. Het is de bedoeling dat het Playtech-bestuur zal aanbevelen de deal goed te keuren.
De deal wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.
Aristocrat chief executive Trevor Croker zei dat de deal de “wereldklasse” gaming-content, klant- en regelgevende relaties van zijn bedrijf zou combineren met Playtech's “toonaangevende” online gamingplatform en Europese B2C-voetafdruk.
Croker zei dat de gecombineerde groep een breed portfolio van end-to-end oplossingen zal bieden voor gamingklanten over de hele wereld.
Aristocrat chief executive Trevor Croker ging verder: “Bovendien zal het bedrijf ideaal gepositioneerd zijn om duurzame aandeelhouderswaarde te ontsluiten door kansen te grijpen in het snelgroeiende wereldwijde online RMG-segment terwijl ze zich blijven openen, met name in Noord-Amerika,”.
“Het toevoegen van Playtech's getalenteerde team met Aristocrat's gevestigde sterke punten en momentum zal een echte marktleider creëren in de wereldwijde online RMG-ruimte, met name in termen van onze B2B-mogelijkheden.”
Playtech CEO Mor Weizer beschreef de combinatie als “een opwindende kans in de volgende groeifase voor Playtech”, die aanzienlijke voordelen zou opleveren voor belanghebbenden.”
“Deze deal heeft het potentieel om onze distributie te verbeteren, onze capaciteit om nieuwe en diepere relaties met partners op te bouwen en onze technologische capaciteiten te versterken,” legde hij uit. “De combinatie van onze twee bedrijven bouwt een van de grootste B2B-gamingplatforms ter wereld, met de mensen, infrastructuur en expertise om onze klanten een echt best-in-class aanbod te bieden op alle gebieden van gaming en sportweddenschappen.”
Aristocrat is van plan de overname te financieren door een combinatie van bestaande contante middelen die beschikbaar zijn voor de groep, nieuwe schuldfaciliteiten en een aandelenaanbod van gewone Aristocrat-aandelen.
De overname komt nadat het van oorsprong Estse Playtech vorige maand ook akkoord ging met de verkoop van Finalto voor $ 250 miljoen. Finalto was een dochteronderneming van Playtech, en is een financiële CFD handelsplatform. Dit bedrijfsonderdeel past niet goed bij Aristocrat, en was waarschijnlijk daarom al eerder verkocht.
Aristocrat kondigde in augustus al aan om zijn digitale gamesactiviteiten uit te breiden. Zo nam Aristocrat de mobiele gamestudio's Futureplay en Playsoft over. De drie studio's zullen deel gaan uitmaken van de Aristocrat Digital-divisie.